一份研报观念以为在AI需求驱动下职业销售额有望继续攀升估计2026年全球芯片销售额将超越1.5万亿美元。研报指出存储器商场走势分解DRAM供应继续紧缺到8月初DDR5近一年涨幅713.9% DDR4涨幅749.4%未来供需缺口仍将扩展。NOR Flash和NAND闪存上半年合约价累计涨幅均超100%主要由AI推理与数据中心建造支撑。

  研报以为PCB上游铜箔电子布覆铜板等中心原材料价格继续走高职业库存已回归合理水平AI算力基础设施和5G高端工控需求放量而上游产能扩张周期长供应弹性缺乏推进原材料价格继续上涨。最新财报显现微软与亚马逊第二季度AI相关收入大幅度增加四家科技巨子全年本钱开销方案进一步抬升至7200亿至7450亿美元AI商场热心明显提高。

  信息显现2026年第一季度光模块和AOC销售额约100亿美元同比增加90%职业正加快向800G全面遍及1.6T规划商用跨进3.2T产品估计2027年开端放量。研报以为AI数据中心建造加快将带动高速光模块光芯片等产品保持高景气半导体存储芯片PCB以及光模块产业链有望继续获益于这一长期趋势。